Del bosque maldito, o bosque de los desaparecidos, se habían contado cosas que daban miedo. Con el tiempo se fueron olvidando, pero están sucediendo de nuevo. Leonardo, el bondadoso leñador, personaje destacado de El palacio de los Tres Ojos, será enviado por el rey para que averigüe lo que ocurre. Él cree que son viejas historias de las que ya no hay que asustarse. Pero hay quienes son muy capaces de convencerle de lo contrario. Y lo que en verdad está ocurriendo en las profundidades del bosque, no se lo imagina nadie.
