Wilbur está haciendo trucos con la voz para divertir a sus amigos cuando Elmer se da cuenta de que no hay ningún pájaro a la vista. ¡Qué extraño, si les encantan las bromas de Wilbur! ¿Dónde se habrán metido?
Los pájaros se comportan de un modo extraño: ya no cantan ni vuelan entre los árboles. Elmer descubre que están todos escondidos dentro de una cueva. Un gran pájaro recién llegado a la selva los atemoriza. Es entonces cuando al elefante multicolor se le ocurre una idea brillante para ahuyentar a este pájaro travieso.